소버린 AI 정책 수혜주 TOP 15 총정리

최근 주식시장에서 ‘소버린 AI’라는 단어가 부쩍 자주 들리기 시작했습니다. 혹시 여러분은 들어보셨나요?
“정부가 AI에 100조를 쏟아붓는다”는 뉴스 제목처럼, 단순한 기술 유행이 아니라 산업 전체를 뒤흔드는 변화가 시작되고 있습니다.

특히 이번 정책은 대기업뿐만 아니라 중소기업과 스타트업까지 골고루 수혜를 입는 구조로 설계되어 있어, 투자자 입장에서는 테마주 이상의 가치를 지닌 흐름으로 주목받고 있습니다. AI 반도체, 국산 LLM, 클라우드, 의료 AI, 데이터 보안 등 다양한 분야에서 정부 정책에 직접적으로 연관된 종목들이 눈에 띄게 부상하고 있습니다.

이 글에서는 소버린 AI란 무엇인지부터 시작해, 실제 어떤 종목들이 수혜를 받고 있고, 그 기술력과 사업 전망은 어떤지를 투자자의 관점에서 분석해보겠습니다. 지금 이 정책 흐름을 어떻게 활용할 수 있을지 함께 살펴보시죠.

1. 소버린 AI란 무엇인가?

주식 투자자 입장에서 ‘소버린 AI’는 단순한 기술 용어가 아니라 미래 산업의 판도를 바꿀 메가트렌드로 해석될 수 있습니다. 과연 이 용어가 의미하는 바는 무엇이며, 왜 지금 이 시점에서 주목받고 있는 걸까요?

소버린 AI(Sovereign AI)는 직역하면 ‘주권형 인공지능’입니다. 쉽게 말하면, 한 국가가 외부에 의존하지 않고 자국의 데이터·기술·인프라로 인공지능을 개발하고 운영하는 체계를 말합니다. 이는 단순한 기술 자립을 넘어서, 데이터 주권과 디지털 안보라는 전략적 가치를 담고 있습니다.

글로벌 AI 시장은 구글, 엔비디아, 메타, 마이크로소프트 등 미국 빅테크 기업들이 주도하고 있습니다. 이 과정에서 한국은 기술뿐 아니라 클라우드, GPU, API 등 거의 모든 핵심 자원을 해외에 의존해왔죠. 그러나 최근 세계적으로 AI 주권 확보에 대한 필요성이 대두되면서, 각국은 자신들만의 AI 생태계를 구축하려는 움직임을 보이고 있습니다. 바로 그 흐름의 한가운데에 한국형 소버린 AI가 있습니다.

특히 2025년 들어 한국 정부는 이재명 대통령의 공약을 실행하며 100조 원 규모의 AI 주권 정책을 본격 추진하고 있습니다. 여기에는 국내 반도체 산업 육성, 국산 LLM 개발, 국가 AI 인프라 구축 등이 포함되며, 투자자 입장에서는 정책 수혜 기업을 조기에 선별하는 것이 중요해졌습니다.

예컨대, 국내 팹리스 반도체 기업인 퓨리오사AI, 리벨리온, 딥엑스는 AI 칩 분야에서 정부 지원을 바탕으로 성장을 가속화하고 있습니다. 또 네이버는 자체 한국어 초거대 언어모델인 ‘하이퍼클로바X’를 통해 소버린 AI의 핵심 주자로 부상했습니다. 이들은 단순한 기술 기업이 아니라, 국가 전략의 핵심 파트너로 위치가 격상되고 있는 중입니다.

이렇게 보면, 소버린 AI는 단순한 기술 트렌드가 아니라, 투자자 입장에서 장기적인 정책 테마주로 해석할 수 있는 강력한 동력입니다. 특히 정부가 직접 인프라와 데이터를 제공하고 있기 때문에, 기업 입장에서는 진입장벽이 낮아지고, 초기 기술력을 가진 기업들이 빠르게 시장을 선점할 수 있는 기회를 얻게 됩니다.

항목	내용 요약
정의	국가 주도 하에 자국 데이터·기술로 독립적인 AI를 구축하는 전략
핵심 가치	데이터 주권, 디지털 안보, 기술 자립
정책 예산	2025년 기준 100조 원 투자 (AI 반도체, LLM, 인프라 포함)
대표 기업	네이버, 퓨리오사AI, 리벨리온, 딥엑스 등
투자 포인트	정책 기반 수혜주, 장기적 산업 트렌드로 해석 가능

앞으로 소버린 AI가 어떻게 발전하고, 어떤 기업이 정책의 중심에 설지에 따라 향후 3~5년간의 AI 관련주 흐름은 완전히 달라질 수 있습니다. 초기 흐름에 올라탈 수 있는 기회가 지금입니다.

다음 섹션에서는 이러한 소버린 AI 정책이 시장에 어떤 파급 효과를 미치고 있는지를 살펴보겠습니다.

2. 소버린 AI 정책이 시장에 미치는 영향

소버린 AI 정책은 단순히 기술 기업 몇 곳을 지원하는 수준을 넘어, 국내 산업 구조 전체를 재편하고 있습니다. 주식시장의 흐름에서도 이 정책은 강력한 투자 트리거로 작용하고 있으며, 그 영향은 다음과 같이 크게 세 가지 측면에서 확인할 수 있습니다.

1) 대규모 인프라 투자로 인한 AI 생태계 확대

정부는 소버린 AI 실행을 위해 100조 원 규모의 투자를 단행하고 있습니다. 데이터센터, GPU, AI 클라우드 인프라, 고속 통신망 등을 중심으로 국책 사업을 추진하며, 이 과정에서 LG CNS, NHN, 삼성SDS, KT와 같은 기업들이 AI 인프라 구축의 핵심 파트너로 부상했습니다.

중소기업과 스타트업의 경우, 국가 AI 컴퓨팅 센터 등 공공 자원을 통해 고성능 GPU, 데이터셋, 연구 인재를 저비용으로 활용할 수 있게 되었고, 이는 R&D 가속화로 이어지고 있습니다. 투자자 입장에서 보면, 이러한 인프라 확대는 AI 생태계 전반의 성장성과 안정성을 높이는 강력한 모멘텀입니다.

2) 특정 분야 주가 상승 및 종목 재평가

소버린 AI 정책이 발표된 이후, AI 반도체, LLM, 의료 AI, 데이터 보안 등 분야의 종목들이 시장에서 재조명되고 있습니다. 특히 아래와 같은 섹터별 기업들은 실적과 무관하게 ‘정책 기대감’만으로도 주가가 급등한 사례가 많습니다.

• AI 반도체: SK하이닉스, 리벨리온, 퓨리오사AI, 칩스앤미디어
• 국산 LLM: 네이버, KT, 업스테이지
• 클라우드/인프라: LG CNS, 삼성SDS, NHN
• 특화 AI: 루닛(의료), 셀바스AI(음성), 코난테크놀로지(NLP)
• 데이터 보안/관리: 더존비즈온, 에스원, 슈프리마

이처럼 소버린 AI는 단기 테마가 아닌 정책 기반의 중장기 산업 성장 구조를 만든다는 점에서 주목할 필요가 있습니다.

3) 민관 협력 기반 생태계 확대

네이버와 카카오는 오픈소스 기반의 AI API를 외부에 개방하며, 중소기업과 스타트업들이 쉽게 AI 생태계에 참여할 수 있는 기반을 마련하고 있습니다. 정부도 이를 뒷받침하기 위해 공공 데이터셋 개방, GPU 지원, 연구비 매칭 등 다양한 정책을 펼치고 있습니다.

투자자는 이 같은 흐름을 통해 기존 대기업 중심에서 점차 기술력 있는 스타트업과 특화 기업으로 확장되는 생태계를 주목할 필요가 있습니다. 단순히 이름값이 있는 종목이 아닌, 향후 생태계의 핵심으로 편입될 가능성이 높은 종목들을 선별하는 것이 관건입니다.

영향 요소	시장 반응
100조 인프라 투자	AI 인프라 기업 주가 상승, 장기적 수주 기대감
정책 기대감	AI 반도체, LLM 관련주 급등 및 재평가
생태계 확장	스타트업·중소기업의 시장 진입 기회 확대

다음 섹션부터는 본격적으로 소버린 AI 수혜주들을 카테고리별로 정리하면서 어떤 기업들이 돋보이고 있는지를 분석해보겠습니다.

3. 소버린 AI 수혜주①: AI 반도체 관련주

소버린 AI 정책의 핵심 중 하나는 AI 연산 독립입니다. 이를 위해 가장 먼저 주목받는 분야는 단연 AI 반도체죠. AI 반도체는 대형언어모델(LLM) 학습과 추론을 위한 고성능 연산 능력을 제공하며, 국산화 여부가 AI 주권 확보에 직접적인 영향을 미치기 때문입니다.

그동안 AI 반도체 시장은 NVIDIA의 GPU가 독점하다시피 했지만, 소버린 AI 정책은 국내 기술을 활용한 팹리스 AI 칩 생태계 육성에 방점을 찍고 있습니다. 이에 따라 SK하이닉스, 칩스앤미디어와 같은 상장 대형·중형주뿐만 아니라, 퓨리오사AI, 리벨리온, 딥엑스 등의 비상장 유망 스타트업들이 주목받고 있습니다.

1) SK하이닉스 – HBM 메모리 수혜 대장주

SK하이닉스는 엔비디아에 HBM3E 메모리를 독점 공급하면서 AI 서버 수요 증가에 따라 매출과 주가 모두 가파르게 상승하고 있습니다. AI 반도체는 단순한 칩셋이 아닌 메모리, 패키징, 냉각 기술이 복합된 생태계인 만큼, HBM 기술력은 AI 시대의 핵심 인프라입니다.

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2) 칩스앤미디어 – 영상 AI 반도체 IP 강자

칩스앤미디어는 영상처리 기반 AI NPU 기술을 보유하고 있으며, 저전력·경량 IP를 다양한 글로벌 기업에 라이선싱하고 있습니다. 특히 모바일, 차량용, AI PC 등에서 실제 매출이 발생하고 있으며, 소버린 AI 정책으로 영상처리 기반 데이터 연산 수요가 늘어나는 가운데 팹리스 종목으로서 희소성이 부각되고 있습니다.

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4. 소버린 AI 수혜주②: 국산 LLM 및 생성형 AI 기업

AI 산업의 또 다른 핵심 축은 바로 초거대언어모델(LLM)입니다. GPT 시리즈의 성공 이후, 각국은 자국 언어와 데이터를 기반으로 한 독자 모델 개발에 속도를 내고 있으며, 한국 정부도 ‘국산 LLM’을 소버린 AI 전략의 핵심으로 삼고 있습니다. 이에 따라 네이버, KT, SK텔레콤 등 통신·플랫폼 기업들이 핵심 수혜주로 떠오르고 있습니다.

1) 네이버 – 하이퍼클로바X, 한국어 LLM 대장주

네이버는 한국어 특화 LLM인 ‘HyperCLOVA X’를 자체 개발하여 검색, 쇼핑, 뉴스, 음성 등 다양한 자사 서비스에 적용하고 있습니다. 특히 하이퍼클로바는 공공 AI 사업의 핵심 플랫폼으로 채택되며, 정부와의 연계 사업 수주가 이어지고 있습니다.

검색·광고 시장에서 생성형 AI를 도입한 결과, 광고 효율이 개선되며 실적 상승까지 이어지고 있어 기술력과 사업성을 동시에 입증한 사례로 평가받습니다.

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2) KT – ‘믿음’ LLM 및 AI 통신 인프라

KT는 독자 LLM ‘믿음’을 통해 소버린 AI 정책에 적극 참여하고 있습니다. 특히 공공기관 대상 클라우드 서비스, AI 기반 통신망 고도화 등 다양한 프로젝트를 수주 중이며, 국가 AI 인프라 구축 사업의 주요 파트너로 꼽힙니다.

KT의 LLM은 단순 생성 기능 외에도 보안, 민감정보 보호 기능이 강화되어 금융, 공공시장 등에서 활용성이 높다는 평가를 받고 있습니다.

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3) 업스테이지 – 문서/보안 특화 생성형 AI 스타트업

비상장 기업이지만, 업스테이지는 기업 내부 문서, 고객정보 등 보안이 중요한 데이터를 처리하는 LLM 기술력으로 국가 대표 모델 사업에 참여하고 있습니다. 오픈소스 생태계 확대를 위해 API 개방 및 클라우드 연동을 강화 중이며, 조만간 IPO 가능성도 거론되고 있습니다.

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4) 모티프테크놀로지스·사이오닉에이아이 – 특화 데이터 기반 국산 LLM

이들 스타트업은 한국어에 최적화된 데이터셋을 구축하고, 차별화된 LLM 구조로 국가 지원 사업에 선정된 기업들입니다. 사이오닉은 기초 LLM 자체 개발 역량을 갖춘 국내 몇 안 되는 스타트업이며, 모티프는 의료, 법률 등 특수 데이터 처리에서 강점을 보입니다.

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기업명	주요 분야	특징
네이버	한국어 LLM	HyperCLOVA X, 공공 AI 수주, 검색·광고 적용
KT	통신 AI/LLM	‘믿음’ 모델, 클라우드 및 보안 LLM
업스테이지	보안 특화 LLM	문서처리 AI, 오픈소스 API 전략
사이오닉에이아이	국산 LLM 개발	자체 모델 구조, 정부사업 참여
모티프테크놀로지스	데이터 특화 AI	의료·법률 등 산업형 LLM

LLM 관련주는 향후 AI 윤리성, 보안성, 언어 적합성 등 정책 기반 평가 항목이 강화되면서 기술력 외에도 공공 수요에 적합한 구조를 갖추고 있는지가 중요해질 것입니다. 따라서 이 분야의 투자는 단순한 유행보다 정부 조달·기술 인증 등 정책 흐름과의 연계성에 주목해야 합니다.

다음은 클라우드와 AI 인프라 분야 수혜주를 다뤄보겠습니다.

5. 소버린 AI 수혜주③: 클라우드·AI 인프라 기업

AI를 개발하고 운영하기 위한 기반에는 반드시 대규모 컴퓨팅 자원과 클라우드 인프라가 필요합니다. 소버린 AI 정책의 핵심은 국산 AI 인프라 자립이며, 이 분야에서 공공기관 대상 클라우드 구축을 맡고 있는 IT 서비스 기업들이 주목받고 있습니다.

1) LG CNS – 공공 클라우드 시장 최강자

LG CNS는 공공·금융·제조 등 다양한 산업군에서 클라우드 전환 프로젝트를 수행해왔으며, 정부의 AI 전용 데이터센터 구축 사업에도 적극 참여 중입니다. 특히 GPT 연동 AI 서비스 구축, GPU 클러스터 운영 역량이 강점으로 꼽히며, 민간·공공 연계 수혜주로 분류됩니다.

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2) 삼성SDS – 대기업 AI 인프라 통합 플랫폼

삼성SDS는 삼성 그룹 전반의 AI 인프라를 지원하면서 확보한 대규모 클라우드 관리 기술을 바탕으로, 공공기관 대상 AI 기반 클라우드 솔루션 공급을 확대하고 있습니다. 보안성과 연동성이 뛰어나 정부 RFP에서 자주 언급되는 플랫폼 기업입니다.

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3) NHN – 공공 클라우드 전환 핵심 파트너

NHN은 자체 클라우드 브랜드인 ‘TOAST’를 통해 공공·의료·교육기관에 특화된 서비스를 제공하고 있으며, 정부의 데이터센터 민간 이전 계획과 직접 연결돼 수혜가 예상됩니다. GPU 인프라 투자도 병행하면서 AI 플랫폼으로의 확장을 본격화하고 있습니다.

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4) 카카오엔터프라이즈 – API 플랫폼과 데이터 연계 강점

카카오는 오픈소스 AI API와 음성·이미지 인식 API를 공개하며, 중소기업 대상 B2B 솔루션 공급을 확대하고 있습니다. 특히 AI 서비스형 플랫폼(AIaaS) 사업을 통해 생성형 AI의 SaaS화를 이끌고 있어 클라우드 생태계 내 역할이 점차 확대 중입니다.

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기업명	역할	수혜 포인트
LG CNS	공공/민간 클라우드	AI 데이터센터 구축, GPU 클러스터 운영
삼성SDS	대기업 IT 플랫폼	공공기관 대상 AI 클라우드 솔루션
NHN	클라우드 서비스	TOAST 클라우드, 의료·공공 전용 특화
카카오엔터프라이즈	AIaaS 플랫폼	API 기반 AI 서비스, 중소기업 시장 확대

클라우드·AI 인프라 관련주는 소버린 AI 정책의 실행력을 뒷받침하는 필수 인프라 플레이어로서, 단순한 테마주를 넘는 전략적 투자 타깃이 될 수 있습니다. 특히 정부 발주 사업 수혜 여부가 중장기 실적과 주가를 가르는 핵심이 될 수 있습니다.

다음 섹션에서는 의료, 언어, 보안 등 분야별로 특화된 AI 솔루션 기업들을 살펴보겠습니다.

6. 소버린 AI 수혜주④: 특화 AI 및 보안 솔루션 기업

마지막으로 주목해야 할 분야는 의료, 금융, 음성, 자연어처리, 보안 등에 특화된 AI 솔루션 기업들입니다. 이들은 대형 LLM과 달리 특정 산업에 최적화된 모델과 기능을 제공하며, 정부의 산업별 AI 확산 정책에 따라 고성장 가능성을 지닌 종목군입니다.

1) 루닛 – 의료 영상 AI 글로벌 강자

루닛은 흉부 X-ray, 유방암 영상 등 진단영역에서 AI 분석 솔루션을 제공하며, 국내외 병원과 의료기기 업체와 협력 중입니다. 국내 최초로 미국 FDA 승인을 받은 의료 AI 기업으로, 공공병원 디지털화 프로젝트와의 연계 가능성도 큽니다.

소버린 AI 정책은 공공의료 분야에도 AI를 도입하려는 움직임이 있으며, 이때 루닛의 기술은 정책 직접 수혜 가능성이 높은 대표주로 분류됩니다.

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2) 셀바스AI – 음성인식 기반 멀티 AI 솔루션

셀바스AI는 한국어 음성인식 및 음성합성 기술을 기반으로 의료, 자동차, 금융, 콜센터에 이르기까지 다양한 산업에 AI 솔루션을 제공하고 있습니다. 특히 고령화 사회 대응 AI, 금융권 민감정보 인식 AI 등 정책 연계 기술 수요가 높은 분야에서 강세를 보이고 있습니다.

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3) 코난테크놀로지 – 공공 NLP 솔루션 대표주

코난테크놀로지는 자연어처리(NLP) 기술을 기반으로 뉴스 분석, 여론 모니터링, 보고서 자동화 등의 서비스를 제공합니다. 정부 및 지자체의 공공 AI 도입 사업에서 민간 최초로 NLP 기반 공공포털 시스템을 구축한 이력이 있어, 소버린 AI 생태계 내 입지가 확실합니다.

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4) 더존비즈온 – 공공/민간용 AI ERP 및 보안

더존비즈온은 기업용 ERP, 회계시스템에 AI 기반 분석 및 경보 기능을 탑재하고 있으며, 국세청, 공공기관에 맞춤형 서비스를 제공 중입니다. AI 데이터 보안 솔루션과 금융권 협업도 확대하고 있어, 보안 중심의 정책 수혜주로 기대됩니다.

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5) 에스원·슈프리마 – AI 기반 보안 시스템 전문기업

에스원은 출입통제, 영상 보안 등에 AI를 적용하고 있으며, 슈프리마는 생체인증 및 얼굴인식 기반의 고도화된 AI 인증 시스템을 제공합니다. 소버린 AI 정책이 데이터 보안과 인증 체계를 강화하면서 이들 기업의 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

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기업명	주요 분야	정책 수혜 포인트
루닛	의료영상 AI	공공의료 디지털화, 글로벌 병원 확장
셀바스AI	음성인식 AI	고령화 대응, 금융·콜센터 자동화
코난테크놀로지	자연어처리	공공 NLP 솔루션 구축 이력
더존비즈온	AI ERP·보안	공공기관 회계시스템, 데이터 보호 강화
에스원 / 슈프리마	AI 보안 / 생체인증	출입통제, 국가 인증 인프라 대응

이들 특화 AI 기업은 기술력뿐만 아니라 정책 흐름에 부합하는 정확한 니즈 대응력을 갖추고 있어, 중소형주 투자자에게 매력적인 공략 대상이 될 수 있습니다.

다음은 마지막으로 전체 수혜주 투자 시 주의사항과 전략을 정리하겠습니다.

7. 소버린 AI 투자 유의사항 및 전략

소버린 AI 정책은 분명 강력한 성장 테마이지만, 모든 정책주가 무조건 수익으로 이어지는 것은 아닙니다. 특히 정책 시행 속도, 실제 수주 실적, 기술력 대비 주가 등의 요소를 종합적으로 고려하지 않으면, 기대만으로 형성된 거품에 휘말릴 수 있습니다.

1) 테마 과열 구간 피하기

정부 정책 발표 직후에는 단기 수혜 기대감으로 주가가 급등하는 경우가 많습니다. 이때는 실적, 기술력과 무관하게 단순 테마 편입만으로 급등하는 종목도 있기 때문에, 차익 실현 시점과 진입 시기 조절이 중요합니다. 특히 ‘낙수효과’를 노린 변동성 높은 중소형주는 리스크 관리가 필수입니다.

2) 실질적 수혜 구조 확인

실제로 정부 사업에 참여하고 있는지, 공공조달 수주 이력이 있는지, 정책 방향과 사업모델이 얼마나 일치하는지를 살펴야 합니다. 보도자료 중심의 기대감만으로 매수하는 경우, 단기 반등 후 급락하는 경우가 많습니다.

3) 비상장 및 IPO 예정 기업도 관심

퓨리오사AI, 리벨리온, 업스테이지 등 핵심 기술력을 보유한 비상장 기업들도 소버린 AI의 중심에 있습니다. 이들 기업은 정부 정책 기반 기술 인증, 연계 클라우드 인프라 보유 등으로 상장 시 높은 주목도를 받을 가능성이 높습니다. 벤처투자 정보, Pre-IPO 라운드, 관련 대기업의 지분 투자 등을 체크하는 전략이 유효합니다.

4) 생태계 내 협력 관계 분석

단일 종목보다는 해당 기업이 어떤 생태계 내 역할을 하고 있는지를 보는 것이 중요합니다. 예컨대 네이버가 LLM을 만들고, LG CNS가 클라우드를 제공하고, 루닛이 의료 분야 AI를 공급하는 식의 연계성 기반 투자가 더 안정적일 수 있습니다.

전략 항목	유의 사항
진입 시기	단기 급등 피하고 조정 후 접근
정책 연계성	실제 수혜 구조 및 참여 이력 확인
비상장/IPO	기술력 보유 비상장 기업 동향 추적
협업 구조	생태계 기반 협력 망 분석

소버린 AI는 단순한 기술 주제 그 이상으로, 정책과 산업, 기술, 안보가 얽힌 복합 테마입니다. 따라서 투자자 입장에서는 ‘빨리 사는 것’보다 ‘정확히 파악하고 사는 것’이 훨씬 중요합니다.

이제 여러분의 투자 전략에 맞춰, 어떤 수혜주에 어떤 시점에 진입할 것인지 보다 구체적으로 계획해보시기 바랍니다.

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